РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ ОПЕРАТОРА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ. Бизнес план спутникового оператора


Международный бизнес российского спутникового оператора

22 ноября 2016

Международный бизнес российского спутникового оператора

О международной деятельности российского спутникового оператора на примере «Газпром космические системы» рассказывает генеральный директор компании Дмитрий Севастьянов.

Принципы организации международного операторского бизнеса

Принципы работы различных национальных спутниковых операторов на внешних рынках во многом схожи. Поэтому, рассматривая организацию международного бизнеса «Газпром космические системы», можно подметить закономерности, присущие деятельности всех операторов подобного типа.

«Газпром космические системы» является одним из двух российских спутниковых операторов (владельцев группировок спутников связи) и входит в число примерно 50 операторов фиксированной спутниковой связи (глобальных, региональных и национальных), существующих в мире. Доминирует на мировом рынке «большая четверка»: Intelsat, SES, Eutelsat и Telesat. Это глобальные операторы с масштабными орбитальными группировками, состоящими из нескольких десятков спутников на геостационарной орбите, присутствующие во всех регионах мира и имеющие миллиардные (в долларовом исчислении) годовые доходы. Эти операторы не разделяют свой бизнес на домашний и зарубежный, считая своим домом весь мир. По данным Euroconsult, их совокупная доля в мировом рынке спутниковой емкости превышает 60%.

Далее следует «средний класс» — операторы, владеющие несколькими спутниками, основной бизнес которых сосредоточен в странах их происхождения. Но поскольку зоны обслуживания спутников этих компаний обычно не ограничиваются национальными рамками и у них в ряде отдельных регионов есть зарубежная составляющая бизнеса, то их можно отнести к категории региональных. Таких операторов в мире около 30. Их средний годовой доход исчисляется десятками и сотнями миллионов долларов. К этой группе относятся и оба российских оператора фиксированной спутниковой связи: ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и ОАО «Газпром космические системы» (ГКС).

Категория начинающих операторов, владеющих одним-двумя спутниками, насчитывает с десяток компаний, которые довольствуются доходом 5–10 млн долл. в год.

В настоящее время орбитальная группировка ГКС состоит из четырех спутников, расположенных на геостационарной орбите: «Ямал-202» (орбитальная позиция 49oв.д.), «Ямал-402» (55o в. д.), «Ямал-401» (90o в. д.) и самый восточный спутник российской орбитальной группировки «Ямал-300К» (183o в. д.). Общая емкость космического флота ГКС — около 9 ГГц. Треть емкости сосредоточена в лучах, обслуживающих территории вне России. Этот ресурс является базой для международного бизнеса ГКС.

В России ГКС имеет и космическую, и наземную инфраструктуру, а также все необходимые лицензии и разрешения, что позволяет ему работать в качестве не только спутникового оператора (предоставление спутникового ресурса), но и сервис-провайдера (оказание услуг связи, вещания и доступа в Интернет конечным пользователям), и системного интегратора. На международном рынке ГКС позиционирует себя исключительно как спутниковый оператор, предоставляющий емкость спутников «Ямал».

«Газпром космические системы» принципиально не обзаводится собственной наземной инфраструктурой, представительствами и офисами продаж за рубежом, опираясь в своем международном бизнесе на сервис-провайдеров, которые специализируются на различных отраслевых и географических рынках, имеют соответствующий опыт, персонал и инфраструктуру и арендуют для оказания услуг конечным пользователям ресурс спутников «Ямал». Такой подход позволяет ГКС не нести излишние коммерческие затраты и не конкурировать на рынке конечных пользователей со своими заказчиками спутникового ресурса.

Заказчиками ресурса спутников «Ямал» вне России являются европейские, азиатские и африканские сервис-провайдеры, имеющие собственную наземную инфраструктуру (телепорты, подключенные к международным узлам связи по оптоволоконным линиям) и офисы продаж на местах. Эти провайдеры создают сети в различных регионах мира и на базе арендованного спутникового ресурса оказывают услуги связи, вещания, доступа в Интернет конечным пользователям во всей зоне покрытия орбитальной группировки спутников «Ямал». Всего таких телепортов, работающих сейчас через «Ямалы», около 40. В большинстве своем они находятся в Европе, где сосредоточена значительная часть мировых информационных ресурсов. На спутники «Ямал» эти телепорты нацеливают, как правило, крупногабаритные антенны диаметром 6–13 м.

Конечные пользователи спутниковых услуг — это компании нефтегазового, энергетического, горнодобывающего, транспортного (морские суда, авиакомпании), финансового секторов, государственные структуры, компании, реализующие образовательные и гуманитарные проекты, миссии ООН, международные неправительственные организации, сотовые операторы, телекомпании и т. д.

Предметом международных контрактов ГКС является предоставление заказчику определенного объема спутникового ресурса, выраженного в мегагерцах. Платежи за использование ресурса (как правило, ежемесячные) поступают в долларах США или евро. Заказчик обязан выполнять технический регламент, который является приложением к контракту.

При подготовке контракта с потребителями спутниковой емкости специалисты ГКС рассчитывают для заказчика бюджеты радиолиний, дают консультации и осуществляют тестирование и допуск земных станций спутниковой связи клиента к ресурсу спутников «Ямал». В ряде случаев, при необходимости специалисты «Газпром космические системы» выезжают в регионы предоставления услуг для консультирования заказчиков на местах. Благодаря всем этим процедурам мы знаем географию конечных потребителей ресурса и можем констатировать, что сейчас емкость наших спутников используется для предоставления услуг более чем в 100 странах мира.

В период действия контракта контрольно-измерительный комплекс, следящий за правильностью использования емкости спутников заказчиками, и коммерческие подразделения «Газпром космические системы» обеспечивают круглосуточную англоязычную поддержку заказчиков.

Целевые рынки для международных продаж у каждого спутника «Ямал» свои. Для «Ямал-202» — это Ближний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия. «Ямал-402» ориентирован на обслуживание того же Ближнего Востока и Африки, а «Ямал-300К» работает на Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Ямал-401» предназначен для российского рынка, хотя и на нем есть зарубежные клиенты.

Мотивация для развития бизнеса на международном рынке

Мировой рынок очень важен для ГКС, да и для любого другого национального или регионального оператора. Ведь он на один-два порядка более емкий, чем внутренний рынок отдельно взятой страны. Например, российский рынок как по спросу, так и по предложению спутникового ресурса составляет всего около 7% мирового. Поэтому географическая диверсификация бизнеса оператора существенно снижает его коммерческие риски.

Кроме того, валютная выручка от зарубежных продаж также необходима для компании, которая имеет значительную часть обязательств по кредитам, привлеченным для строительства новых спутников, в долларах и евро. Поэтому ГКС поставил перед собой задачу опережающими темпами увеличивать поступления в иностранной валюте. В результате за последние три года доля зарубежных продаж ГКС в общем объеме дохода выросла с 18 до 35%. И это произошло не только и не столько из-за роста курса иностранной валюты относительно рубля, но и в результате значительного увеличения объемов продаж на зарубежном рынке в натуральном выражении.

Усиление конкуренции

Ситуация на мировом рынке сейчас не вполне комфортна для спутниковых операторов. Перепроизводство стандартной емкости в ряде регионов (Африке, Юго-Восточной Азии), появление спутников с высокой пропускной способностью, временно снизившаяся инвестиционная активность корпоративного сектора (особенно нефтегазового), который является одной из основных движущих сил развития спутникового бизнеса, — все это привело к усилению конкуренции и снижению цен на развивающихся рынках.

Так, например, на рынок Африки и Ближнего Востока только за последние два года вышли десять новых спутников. Всего же сейчас в этих регионах предлагается ресурс С- и Ku-диапазонов на трех десятках спутников.

Превышение предложения над спросом спровоцировало снижение цен на спутниковую емкость: за последние три-четыре года на рынке Африке она подешевела примерно в полтора раза.

Операторы систем в Ка-диапазоне (Arabsat, Avanti, Yachsat) предлагают свою емкость по еще более низким ценам. Новые спутники и системы с высокой пропускной способностью, выходящие на рынки Африки и Азии (Intelsat Epic, Inmarsat Global Express, O3b, Telstar 12 Vantage), обостряют конкуренцию.

Усложняет ситуацию появление национальных игроков в странах, являющихся новичками в спутниковом бизнесе. Некоторые развивающиеся государства уже закупили спутники или объявили о своих планах сделать это. Вызывает озабоченность, что многие из таких операторов, создавая спутниковые активы на средства государственных бюджетов, часто применяют в своей операторской деятельности не вполне рыночные механизмы. Не особо заботясь о коммерческой состоятельности проекта, они прибегают к демпингу. Иногда наблюдается практика добровольно-принудительного перевода национальных клиентов со спутников коммерческих операторов на государственные.

Ну и наконец, возросла конкуренция со стороны операторов оптоволоконных линий связи. Например, на всей прибрежной линии африканского континента (где проживает большинство населения) и на значительной части Восточной Африки (Кения, Танзания, Зимбабве) проложены оптические кабели. Сейчас началась прокладка кабеля на территории Демократической Республики Конго — одной из последних стран, где спутниковая связь практически не имела альтернативы (30% всех терминалов VSAT, работающих через «Ямал-402» вне России, находятся в этой стране).

Но возросшая конкуренция на рынках развивающихся стран — не повод для сильного беспокойства. Эти регионы продолжают стимулировать глобальный рост использования спутниковой емкости. Например, сегодня Африка и Юго-Восточная Азия являются одними из самых быстрорастущих рынков спутниковых услуг. Рост африканского и азиатского рынков спутниковых телекоммуникаций за последние несколько лет более чем в два раза превышает среднемировой показатель, и эта тенденция будет сохраняться. Большой вклад в повышение спроса на спутниковые услуги вносят увеличивающаяся потребность сотовых операторов в транзитных соединениях, необходимость организации доступа в Интернет на рынке корпоративного и государственного секторов, развитие телерадиовещания.

Другие особенности

Глобальные спутниковые операторы имеют некоторые преимущества перед региональными. На них работают эффект масштаба, возможности по орбитальному резервированию и более гибкому ведению бизнеса. Авторитет региональных операторов на международном рынке пока уступает авторитету крупных игроков — Intelsat, SES, Eutelsat. Особенно это касается предпочтений клиентов премиум-класса (крупных международных медиаолдингов, транснациональных корпораций, государственных структур и международных организаций). Поэтому основная клиентская база региональных операторов на новых для них рынках — относительно небольшие провайдеры услуг и компании-стартапы.

Как правило, выбор спутника для какого-либо нового проекта происходит на основе тендера. Емкость ГКС в любом тендере конкурирует с тремя-пятью альтернативными вариантами. Процесс принятия инвестиционных решений по созданию новых сетей связи конечным пользователем длительный, и это не способствует быстрому росту загрузки спутников. А оперативный перевод на космические аппараты ГКС уже готовых и работающих на других спутниках сетей либо сталкивается с дополнительными финансовыми издержками для провайдеров и конечных клиентов, либо блокируется операторами-конкурентами на контрактном уровне.

Факторы конкурентоспособности

Каждый региональный рынок спутниковой емкости имеет некоторые признаки олигополии: на нем присутствует относительно небольшое количество игроков — спутниковых операторов (как правило, около десятка). Следствием чего являются тесная взаимозависимость и острое соперничество между этими компаниями. В отличие от совершенной конкуренции или чистой монополии в нашем случае деятельность любого из операторов вызывает обязательную ответную реакцию со стороны конкурентов. Подобная взаимозависимость действий и поведения распространяется на все сферы конкуренции: цену, объем продаж, долю рынка, инвестиционную деятельность, стратегию стимулирования сбыта и т. д. Ни одно бизнес-решение не может быть принято без учета и оценки возможных ответных действий со стороны конкурентов. Не только издержки и спрос, но и действия конкурентов должны учитываться при определении оптимальных цен и объема предлагаемого спутникового ресурса. ГКС отчетливо ощущает это в своей работе на международном рынке.

В такой ситуации любой спутниковый оператор в своей текущей и инвестиционной деятельности должен точно сформулировать приоритеты бизнеса и понимание своих конкурентных преимуществ.

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих конкурентное преимущество, является наличие технически совершенных космических активов — главного инструмента спутникового оператора. Космические аппараты должны быть долговечными и надежными, что обеспечивает требуемую окупаемость проектов и снижает издержки на эксплуатацию. Это в сочетании с обладанием удобными орбитальными позициями (ресурсной базой оператора) и удачной системной и маркетинговой концепцией спутников, их правильным позиционированием на рынке дает спутниковому оператору возможность добиться успеха в бизнесе.

Реализовать конкурентные преимущества можно только при четкой ориентации на клиента: работа в сфере услуг предполагает оперативное формирование технико-коммерческих предложений и круглосуточную поддержку клиентов.

Качественная клиентская база — еще один важный актив спутникового оператора. Провайдеры, арендующие спутниковый ресурс и работающие с конечными пользователями, первыми чувствуют на себе изменения рыночной ситуации. Большинство из них в условиях возрастания конкуренции на рынках конечных пользователей и снижения цен на услуги добросовестно инвестируют в новые ресурсосберегающие технологии и снижают себестоимость услуг с целью сохранить конкурентоспособность своего бизнеса. Но не всегда этого достаточно, чтобы остаться на плаву. Дело в том, что в себестоимости конечной услуги цена арендуемого спутникового ресурса весьма значительна (до 80%). Поэтому решать проблемы сервис-провайдерам зачастую приходится совместно со спутниковыми операторами, которые, будучи заинтересованными в сохранении и развитии клиентской базы для своего спутникового ресурса, идут на компромиссные решения по цене, конечно, сохраняя при этом доходность своего бизнеса.

«Газпром космические системы» гордится своими клиентами и дорожит ими. Среди них есть те, которые начинали свой бизнес одновременно с ГКС, развивались вместе с нами и выросли в довольно крупных поставщиков конечных услуг. На спутниках «Ямал» работают и давно признанные гранды телекоммуникационного бизнеса: Singtel (Сингапур), PCCW Global (Гонконг), Etisalat (ОАЭ), Globecomm Europe (Нидерланды), Arquiva (Великобритания) и др. Значительный объем ресурса спутников «Ямал-401» и «Ямал-300К» используют известные глобальные поставщики услуг на гражданских авиалайнерах Panasonic Avionics и Gogo.

Партнерство

Международная деятельность ГКС — не только прямые продажи спутникового ресурса зарубежным клиентам. Компания смотрит на эту деятельность гораздо шире. Речь идет об организации совместных проектов и партнерств с крупными игроками мирового рынка.

Результативным примером такой работы является организация сотрудничества с глобальным оператором SES (Люксембург). В сентябре 2011 г. ГКС создала стратегическое партнерство с SES в целях предоставления дополнительной спутниковой емкости на российском рынке. В соответствии с условиями соглашения SES перевел в позицию ГКС 55o в. д. спутник Astra-1F для защиты этой позиции и предоставления услуг в России вплоть до запуска спутника «Ямал-402» в 2012 г. В свою очередь, SES использует ресурс в африканском луче спутника «Ямал-402». В рамках этого же партнерства Администрация связи Нидерландов и компания SES предоставили ГКС свою орбитальную позицию 183o в. д. для установки спутника «Ямал-300К».

В последнее время клиентами спутникового оператора ГКСна международном рынке становятся другие спутниковые операторы, испытывающие недостаток собственного ресурса в некоторых регионах и предлагающие ресурс спутников ГКС своим клиентам. Тем самым они сохраняют клиентскую базу до появления собственной емкости. Такие контракты, как правило, не являются долгосрочными, но авторитет этих операторов, гарантирующих качество ресурса и услуг ГКС своим клиентам, помогает продвигать спутники «Ямал» на международном рынке. Одним из таких партнеров ГКС является глобальный оператор Intelsat, продвигающий ресурс спутника «Ямал-402» в Европе и Африке, а спутника «Ямал-300К» — в Азии.

Наряду с реализацией планов по созданию новых собственных спутников ГКС ищет и новые для себя бизнес-модели. Компания рассматривает возможности сотрудничества с другими спутниковыми операторами в создании и использовании орбитальных активов. Это помогает разрешать все чаще возникающие коллизии, связанные с «перенаселенностью» геостационарной орбиты, а также разделить риски финансирования капиталоемких спутниковых проектов. Природа такого сотрудничества может существенно различаться: это и совместное использование орбитальных позиций, и совместная эксплуатация спутников, и оптовая долгосрочная аренда спутникового ресурса, и совместный заказ спутников. Так что где-то спутниковые операторы непримиримые конкуренты, а где-то — надежные партнеры.

В целях продвижения своей емкости и налаживания каналов продаж на международном рынке ГКС участвует в ключевых мировых и региональных выставках и форумах по спутниковым телекоммуникациям, активно публикуется в специализированной зарубежной прессе.

ГКС и дальше планирует наращивать продажи на зарубежном рынке, развивая сотрудничество с действующими клиентами и партнерами и привлекая новых.

Скачать публикацию (PDF, 6 МБ)

Автор: Дмитрий Севастьянов. Генеральный директор ОАО «Газпром космические системы»

Источник: Журнал «Connect» №10, 2016

kosmos.gazprom.ru

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ ОПЕРАТОРА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ ОПЕРАТОРА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» Высшая экономическая школа Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации Выпускной аттестационный проект слушателя программы профессиональной переподготовки «Менеджмент» специализация «Управление стоимостью бизнеса» (тип А)», группа № 101/13 Елькин Алексей Сергеевич Научный руководитель к.э.н., доцент Александров Сергей Юрьевич Санкт-Петербург 2014 Введение Общая постановка проблемы Актуальность Цели и задачи исследования Основная часть Разработка стратегии оператора спутниковой связи Факторы поддержки и сопротивления реализации проекта Обзор источников и использованной литературы Заключение Выводы План презентации Введение Территория Российской Федерации – 17 125 187 км² Население – более 143 667 000 человек, плотность населения – 8,39 чел./ км² Городское население – 73,7 %, домохозяйств – 52,7 млн.

(2,7 чел.

/домхоз.) Аудитория Интернета (данные на осень 2013г.): Более 53 млн.

человек в России пользуются Интернетом ежедневно Проникновение Интернета в регионах России Введение Изменение аудитории Интернета в населенных пунктах разного типа Самый большой прирост за год более 2 млн.чел.

– жители сельской местности.

Прогноз: +3,5 млн.

в ближайшие годы.

Цели проекта: 1.Создание оператора спутниковой связи 2.Предоставление услуг связи для физических () и юридических лиц () на территории РФ 3.Сроки реализации: с 2014 - по 2019 гг.

Социально-экономическая значимость проекта: 1.Информационное развитие общества на основе внедрения спутниковых технологий 2.Преодоление «цифрового» неравенства районов с плохо развитой телекоммуникационной инфраструктурой Задачи проекта:

• Этап создания сервис-провайдера: разработать стратегию привлечения абонентов и реализации услуг компании

• Этап создания оператора спутниковой связи: организация через три года работы проекта строительства собственного центрального узла связи (HUB)

• Выйти на окупаемость проекта в целом на шестой год работы Введение Оператор космической сегмента Оператор спутниково й связи Сервис- провайдер Основная часть Создание оператора спутниковой связи Финансы Сбыт Производство Персонал Определить спонсора проекта Организова ть прием ДС Проанализиро вать рынок и потребителей Провести комплекс маркетинговых коммуникаций Определить поставщиков трафика и биллинговой системы Определить производител я технической платформы Создать команду Определить мотивацию каждого сотрудника команды Основная часть Целевая аудитория проекта Описание целевой аудитории: 1.Владельцы коттеджей и загородных домов (загородная недвижимость в частном секторе, сфера b2c) 2.Мотели, базы отдыха, АЗС, склады (удаленные объекты бизнеса, сфера b2b) 3.Промышленные и торговые предприятия (государственные организации, сфера b2g) Проблема и значимость проекта Основная проблема: 1.Отсутствие развитой телекоммуникационной инфраструктуры в районах за пределами города - малый охват базовых станций сотовых операторов, отсутствие экономической выгоды по организации волоконно-оптических линий связи в удаленных районах 2.Физическое отсутствие местных игроков рынка спутникового интернета Социально-экономическая значимость проекта: 1.Информационное развитие общества на основе внедрения спутниковых технологий 2.Преодоление «цифрового» неравенства районов с плохо развитой телекоммуникационной инфраструктурой Цели проекта

• Создание оператора спутниковой связи

• Предоставление услуг связи для физических и юридических лиц

• Обслуживание порядка 3000 абонентов юридических лиц и 4000 физических лиц

• Сроки реализации: с 2013 - по 2019 гг.

Задачи проекта 1.Разработать тактику поиска и привлечения абонентов для последующей продажи им оборудования и услуг компании 2.

Достичь доходов, позволяющих организовать через три года работы проекта строительство центральной наземной станции спутниковой связи (HUB) 3.

Рассмотреть возможность запуска собственного производства абонентских устройств или на базе существующих производителей 4.

Выйти на окупаемость проекта в целом на пятый год работы Этапы реализации проекта 1 этап (2013 год):

• Организация закупок оборудования (абонентских устройств и сопутствующих)

• Организация продажи оборудования и услуг компании физическим и юридическим лицам

• Создание и размещение сайта в сети Интернет под торговой маркой «Загород Телеком»

• Запуск рекламной кампании в сети Интернет (Яндекс.директ)

• Активные продажи услуг

• Предоставление услуг связи (модель «виртуальный оператор») юридическим лицам в Ка- и в Кu-диапазонах 2 этап (2014 год):

• Набор персонала (активные продавцы, отдел обслуживания, маркетолог, установщики)

• Продвижение сайта (СЕО-оптимизация)

• Организация различных рекламных кампаний (интернет, плакаты и т.д.), статьи и т.п.

• Организация логистики

• Проработка собственного производства абонентских устройств

• Проработка внедрения собственной/арендованной биллинговой системы OSS/BSS (CRM/ERP/Billing)

• Выбор поставщиков трафика в Ка- и в Кu-диапазонах 3 этап (2015 год)

• Подготовка к строительству собственной наземной станции спутниковой связи (ЦУС)

• Проработка поставщиков космического сегмента (аренда транспордера)

• Производство/закупка абонентских устройств

• Строительство собственного ЦУСа 4 этап (2016 год)

• Предоставление услуг связи Необходимые ресурсы для реализации проекта 1.Отдел по работе с клиентами 2.Группа технической поддержки 3.Отдел активных продаж 4.Развитая сеть региональных установщиков 5.Помещение под склад 6.Логистика 7.Сбор платежей 8.Коробочные решения абонентских устройств 9.Рекламный бюджет 10.Производственные мощности Команда проекта Проектная группа: 1.Директор 2.Заместитель директора по технической части 3.Начальник коммерческого отдела 4.Менеджер коммерческого отдела 5.Установщики Факторы поддержки и сопротивления реализации проекта Преимущества: 1.Развитие загородной недвижимости 2.Физическое присутствие на территории обслуживания абонентов (у конкурентов нет офиса и склада в СПб) 3.Наличие государственных заказов по развитию национальных проектов Потенциальные причины неудачи: 1.Увеличение количества базовых станций сотовых операторов за пределами СПб и др.

городов 2.Снижение стоимости конечного оборудования для абонентов у конкурентов 3.Отложенные старты новых спутников в Ка-диапазоне Оборудование (спутниковый терминал) В комплект входит: тарелка диаметром 0,75 м приемопередатчик 3Вт спутниковый модем SurfBeam2 металлическая опора

ppt-online.org

Мировой рынок услуг спутниковой связи: перспективы развития, существующие и перспективные бизнес-модели - Спутниковая связь и услуги

3 Перспективы развития мирового рынка спутниковой связи на период до 2025 г.

3.1 Технологические тренды

3.1.1 Орбитальные группировки

3.1.2 Геостационарные КА

3.1.3 КА средневысотных и эллиптических орбит

3.1.3.1 Средневысотные эллиптические орбиты (MEO)

3.1.3.2 Высокие Эллиптические Орбиты (HEO)

3.1.4 Низкоорбитальные группировки

3.2 Коммерческие тренды

3.2.1 Продуктовый портфель

3.2.1.1 Аренда частотного ресурса на КА

3.2.1.1 Прогноз спроса на частотный ресурс

3.2.1.2 Предоставление спутниковых каналов связи

В последние годы наметилась тенденция классифицировать широкий спектр вариантов спутниковых каналов связи как «Управляемые услуги связи» (Managed Services).

3.2.1.3 Услуги связи поверх спутниковых каналов связи

Спутниковое телевидение

Спутниковое радио

Спутниковый Широкополосный Доступ

3.2.1.4 Услуги подвижной спутниковой связи

3.2.1.5 Дополнительные услуги и решения

3.2.1.6 IoT

3.2.1.7 «Умныйдом»

3.2.1.8 mHealth

3.2.1.9 Smart metering

3.2.1.10 IoT для розничного бизнеса

3.2.1.11 IoT для транспорта ( m2m для подвижных объектов, контроль перемещения грузов и телеметрия состояния груза, сonnected транспорт и автономный транспорт)

3.2.1.12 Индустриальный IoT

3.2.1.13 Другие сегменты IoT

3.2.1.14 Актуальные спутниковые проекты для IoT

3.2.2 Бизнес-модели

3.3 Анализ применимости перспективных новинок на российском рынке

4 Выводы и рекомендации

 

 

Список рисунков

 

Рис. 1 Структура выручки рынка спутниковых телекоммуникационных сервисов за 2015 год

Рис. 2 Динамика роста выручки по различным спутниковым сервисам с 2010 по 2015 год

Рис. 3 Структура мирового рынка РСС, 2015 год

Рис. 4 Количество терминалов МСС по регионам в 2014 году

Рис. 5 Количество терминалов ПСС категориям в 2014 году и прогноз количества терминалов к 2024 году

Рис. 6 Доходы мирового рынка от продажи ПСС услуг по сегментам рынка ПСС

Рис. 7 Количество компаний предлагающих, либо планирующих внедрить услугу доступа в Интернет во время полёта в 2015 г.

Рис. 8 Структура рынка доступа в Интернет на авиатранспорте в 2014 году

Рис. 9 Основные показатели рынка доступа в Интернет на авиатранспорте в 2014 году

Рис. 10 Структура целевого рынка

Рис. 11 Прогноз выручки спутниковых операторов на морском сегменте рынка ПСС с сегментацией по типу судов

Рис. 12 Распределение используемых систем связи на морском транспорте

Рис. 13 Применение спутниковых M2M/IoT терминалов по отраслям

Рис. 14 Распределение коммерческого спроса на данные ДЗЗ по регионам мира в 2014

Рис. 15. Основные операторы ФСС по регионам в 2014 году

Рис. 16. Доли выручки основных операторов ФСС (“Big Four”) в 2014 году

Рис. 17. Рейтинг 25 операторов по количеству ТВ каналов, 2014 г.

Рис. 18. Структура выручки операторов РСС, 2015 г.

Рис. 19. Разбивка запусков HTS систем: открытые и законтрактованные. Разбивка законтрактованных запусков по производителю спутников

Рис. 20. Рынок спутникового ДЗЗ – разбивка количества соглашений по регионам, 2015 г.

Рис. 21 Существующие бизнес-модели на рынке спутниковой связи

Рис. 22. Государственные инвестиции в космическую индустрию в 2014 году – разбивка по регионам

Рис. 23. Прогноз изменения ёмкости военных спутников связи

Рис. 24. Структура государственных инвестиций в космическую индустрию, 2014 г.

Рис. 25. Прогноз изменения пропорций (военной и гражданской доли) государственных инвестиций в космическую индустрию к 2024 году

Рис. 26. Описание усреднённого оператора ФСС

Рис. 27 Характеристики спутниковых группировок по состоянию на 31 декабря 2015 года

Рис. 28 Сравнение операторов по показателям выручки в 2013-2015 годах

Рис. 29 Чистая прибыль/убытки сравниваемых операторов в 2013-2015 годах, млн USD

Рис. 30 Типы используемых орбит

Рис. 31 Прогноз построенных и запущенных спутников к 2024 году

Рис. 32 Прогноз распределения запущенных спутников по заказчикам к 2024 году

Рис. 33 Прогноз распределения запущенных спутников массой более 50 кг по сфере применения к 2024 году

Рис. 34. Количество заказов коммерческих геостационарных спутников в 2009-2015 годах

Рис. 35. Эволюция геостационарных спутников 1996-2014 годы

Рис. 36. Сегментация запущенных нано- и микроспутников (1-50 кг) по назначению на период с 2009 по 2015 и прогноз на период с 2016 по 2018 годы

Рис. 37. Планы операторов до 2018 года

Рис. 38. Количество запусков геостационарных спутников в 2010-2024 – разбивка по регионам

Рис. 39. . Количество запусков HTS систем 2004-2015 и прогноз 2016-2024

Рис. 40 Прогноз предложения на рынке HTS ёмкости в Ku-band и Ka-диапазонах – разбивка по регионам

Рис. 41. Прогноз динамики предложения ёмкости GEO-HTS и традиционного ФСС на 2015-2025

Рис. 42 Разбивка спроса на ёмкость традиционного ФСС в 2014 году по категориям

Рис. 43 Географическая сегментация спроса на транспондерную ёмкость традиционного ФСС, 2014

Рис. 44 Географическая сегментация спроса на транспондерную ёмкость GEO-HTS, 2014

Рис. 45 Примерная средняя выручка за TPE в 2013 и 2014 годах по регионам, в млн USD .

Рис. 46 Цена спота в Ku-диапазоне для видеовещания, разбивка по регионам, доллар за 1 МГц в месяц, 2010 год

Рис. 47 Цена спота традиционного ФСС на Ближнем Востоке и в Африке, доллар за 1 МГц в месяц, 1 кв. 2016 год

Рис. 48 Изменение цены спота за пропускную способность GEO-HTS в Азиатско-Тихоокеанском регионе, доллар за 1 МГц в месяц, 1 кв. 2016 год

Рис. 49. Прогноз динамики спроса на ёмкость для непосредственного ТВ вещания (2010 – 2024, TPEs) – разбивка по регионам

Рис. 50 Прогноз спроса ФСС & GEO-HTS к 2024 году

Рис. 51. Прогноз спроса на ёмкость 2015-2025

Рис. 52. Прогноз распределения выручки от аренды ёмкости по типу частотного ресурса 2015-2025

Рис. 53. Прогноз распределения выручки от продажи ФСС и HTS ёмкости в 2024 – разбивка по применениям

Рис. 54 Структура Управляемых Услуг

Рис. 55 Сегментация активных морских VSAT-терминалов по используемому диапазону частот (фактические данные и прогноз до 2024 года)

Рис. 56 Распределение подписчиков платного спутникового ТВ по регионам мира

Рис. 57 ARPU абонента спутникового ТВ на растущих и сформировавшихся рынках

Рис. 58. Прогноз распределения спроса на ёмкость Ultra HD по регионам к 2025 году

Рис. 59 Зона покрытия спутникового радио Sirius XM

Рис. 60 Выручка компании Sirius XM Holdings, Inc., млн USD, 2004-2015

Рис. 61 Количество запусков HTS систем в 2004 – 2015 гг.

Рис. 62 Иерархия запущенных HTS систем

Рис. 63 Разбивка доступной ёмкости HTS систем по иерархии

Рис. 64 Рост количества подписчиков широкополосного доступа в мире с конца 2014 по конец 2015 гг.

Рис. 65. Действующие операторы HTS в 2014 и прогноз на 2017

Рис. 66. Доли рынка HTS по регионам в 2014 и прогноз на 2023 год

Рис. 67. Количество подписчиков спутникового широкополосного доступа в 2014 и прогноз на 2023

Рис. 68. Прогноз распределения морских судов с использованием и без использования широкополосного доступа к 2025

Рис. 69. Прогноз роста выручки ПСС по сегментам к 2023 году

Рис. 70. Прогноз количества терминалов к 2024 году, разбивка по регионам

Рис. 71. Прогноз количества терминалов ПСС на воздушном транспорте, разбивка по применениям

Рис. 72. Прогноз распределения количества морских терминалов ПСС по типам морских судов

Рис. 73. Прогноз распределения выручки ПСС по типам морских судов

Рис. 74. Прогноз спроса на пропускную способность VSAT по типу судов

Рис. 75 Оценка количества подключённых к Интернету устройств к 2020 году представителями различных IT-компаний, млрд ед.

Рис. 76 Структура рынка М2М-коммуникацмй в 2015

Рис. 77 Структурная схема организации АСУТП с применением глобальной мобильной спутниковой системы связи на примере Globalstar

Рис. 78 Структурная схема системы Mustang

 

 

 

Список таблиц

 

Табл.1. Динамика роста выручки ФСС с 2010 по 2015 год

Табл.2. Динамика роста выручки РСС

Табл.3. Динамика роста выручки ПСС с 2010 по 2015 год

Табл. 4. Динамика роста выручки на мировом рынке спутникового ДЗЗ

Табл. 5. Динамика изменения выручки лидеров ФСС, млн USD

Табл. 6. Сравнение операторов некоторых операторов ПСС , 2015 год

Табл. 7. Разработчики и производители КА ДЗЗ

Табл.8. Рынок спутникового радиовещания в США

Табл. 9. Применение спутниковых систем связи в IoT

Табл. 10. Номенклатура спутниковых услуг в России

Табл. 11. Итоговая сравнительная таблица

json.tv

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ ОПЕРАТОРА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ ОПЕРАТОРА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» Высшая экономическая школа Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации Выпускной аттестационный проект слушателя программы профессиональной переподготовки «Менеджмент» специализация «Управление стоимостью бизнеса» (тип А)», группа № 101/13 Елькин Алексей Сергеевич Научный руководитель к.э.н., доцент Александров Сергей Юрьевич Санкт-Петербург 2014 Введение Общая постановка проблемы Актуальность Цели и задачи исследования Основная часть Разработка стратегии оператора спутниковой связи Факторы поддержки и сопротивления реализации проекта Обзор источников и использованной литературы Заключение Выводы План презентации Введение Территория Российской Федерации – 17 125 187 км² Население – более 143 667 000 человек, плотность населения – 8,39 чел./ км² Городское население – 73,7 %, домохозяйств – 52,7 млн.

(2,7 чел.

/домхоз.) Аудитория Интернета (данные на осень 2013г.): Более 53 млн.

человек в России пользуются Интернетом ежедневно Проникновение Интернета в регионах России Введение Изменение аудитории Интернета в населенных пунктах разного типа Самый большой прирост за год более 2 млн.чел.

– жители сельской местности.

Прогноз: +3,5 млн.

в ближайшие годы.

Цели проекта: 1.Создание оператора спутниковой связи 2.Предоставление услуг связи для физических () и юридических лиц () на территории РФ 3.Сроки реализации: с 2014 - по 2019 гг.

Социально-экономическая значимость проекта: 1.Информационное развитие общества на основе внедрения спутниковых технологий 2.Преодоление «цифрового» неравенства районов с плохо развитой телекоммуникационной инфраструктурой Задачи проекта:

• Этап создания сервис-провайдера: разработать стратегию привлечения абонентов и реализации услуг компании

• Этап создания оператора спутниковой связи: организация через три года работы проекта строительства собственного центрального узла связи (HUB)

• Выйти на окупаемость проекта в целом на шестой год работы Введение Оператор космической сегмента Оператор спутниково й связи Сервис- провайдер Основная часть Создание оператора спутниковой связи Финансы Сбыт Производство Персонал Определить спонсора проекта Организова ть прием ДС Проанализиро вать рынок и потребителей Провести комплекс маркетинговых коммуникаций Определить поставщиков трафика и биллинговой системы Определить производител я технической платформы Создать команду Определить мотивацию каждого сотрудника команды Основная часть Целевая аудитория проекта Описание целевой аудитории: 1.Владельцы коттеджей и загородных домов (загородная недвижимость в частном секторе, сфера b2c) 2.Мотели, базы отдыха, АЗС, склады (удаленные объекты бизнеса, сфера b2b) 3.Промышленные и торговые предприятия (государственные организации, сфера b2g) Проблема и значимость проекта Основная проблема: 1.Отсутствие развитой телекоммуникационной инфраструктуры в районах за пределами города - малый охват базовых станций сотовых операторов, отсутствие экономической выгоды по организации волоконно-оптических линий связи в удаленных районах 2.Физическое отсутствие местных игроков рынка спутникового интернета Социально-экономическая значимость проекта: 1.Информационное развитие общества на основе внедрения спутниковых технологий 2.Преодоление «цифрового» неравенства районов с плохо развитой телекоммуникационной инфраструктурой Цели проекта

• Создание оператора спутниковой связи

• Предоставление услуг связи для физических и юридических лиц

• Обслуживание порядка 3000 абонентов юридических лиц и 4000 физических лиц

• Сроки реализации: с 2013 - по 2019 гг.

Задачи проекта 1.Разработать тактику поиска и привлечения абонентов для последующей продажи им оборудования и услуг компании 2.

Достичь доходов, позволяющих организовать через три года работы проекта строительство центральной наземной станции спутниковой связи (HUB) 3.

Рассмотреть возможность запуска собственного производства абонентских устройств или на базе существующих производителей 4.

Выйти на окупаемость проекта в целом на пятый год работы Этапы реализации проекта 1 этап (2013 год):

• Организация закупок оборудования (абонентских устройств и сопутствующих)

• Организация продажи оборудования и услуг компании физическим и юридическим лицам

• Создание и размещение сайта в сети Интернет под торговой маркой «Загород Телеком»

• Запуск рекламной кампании в сети Интернет (Яндекс.директ)

• Активные продажи услуг

• Предоставление услуг связи (модель «виртуальный оператор») юридическим лицам в Ка- и в Кu-диапазонах 2 этап (2014 год):

• Набор персонала (активные продавцы, отдел обслуживания, маркетолог, установщики)

• Продвижение сайта (СЕО-оптимизация)

• Организация различных рекламных кампаний (интернет, плакаты и т.д.), статьи и т.п.

• Организация логистики

• Проработка собственного производства абонентских устройств

• Проработка внедрения собственной/арендованной биллинговой системы OSS/BSS (CRM/ERP/Billing)

• Выбор поставщиков трафика в Ка- и в Кu-диапазонах 3 этап (2015 год)

• Подготовка к строительству собственной наземной станции спутниковой связи (ЦУС)

• Проработка поставщиков космического сегмента (аренда транспордера)

• Производство/закупка абонентских устройств

• Строительство собственного ЦУСа 4 этап (2016 год)

• Предоставление услуг связи Необходимые ресурсы для реализации проекта 1.Отдел по работе с клиентами 2.Группа технической поддержки 3.Отдел активных продаж 4.Развитая сеть региональных установщиков 5.Помещение под склад 6.Логистика 7.Сбор платежей 8.Коробочные решения абонентских устройств 9.Рекламный бюджет 10.Производственные мощности Команда проекта Проектная группа: 1.Директор 2.Заместитель директора по технической части 3.Начальник коммерческого отдела 4.Менеджер коммерческого отдела 5.Установщики Факторы поддержки и сопротивления реализации проекта Преимущества: 1.Развитие загородной недвижимости 2.Физическое присутствие на территории обслуживания абонентов (у конкурентов нет офиса и склада в СПб) 3.Наличие государственных заказов по развитию национальных проектов Потенциальные причины неудачи: 1.Увеличение количества базовых станций сотовых операторов за пределами СПб и др.

городов 2.Снижение стоимости конечного оборудования для абонентов у конкурентов 3.Отложенные старты новых спутников в Ка-диапазоне Оборудование (спутниковый терминал) В комплект входит: тарелка диаметром 0,75 м приемопередатчик 3Вт спутниковый модем SurfBeam2 металлическая опора

en.ppt-online.org


Смотрите также