Введение в энергетический бизнес Понятие бизнеса и понятие экономической среды бизнеса. Энергетический бизнес


Энергетический бизнес - Гительман Л.Д.

Автор: Гительман Л.Д., Ратников Б.Е.

Описание: Глубокие институциональные преобразования в электроэнергетике, формирование либерализованных рынков электрической энергии и тепла вызвали появление новых видов коммерческой деятельности, обобщенных понятием «энергетический бизнес».Он характеризуется очень широким разнообразием и охватывает, во-первых, электро- и теплоэнергетику общего пользования, региональную (коммунальную) и промышленную энергетику, во-вторых, все основные виды деятельности - от проектирования энергоустановок до сбыта энергоносителей включительно, в-третьих, всю совокупность обслуживающих бизнес-процессов (ремонт, услуги по энергоэффективности, инжиниринг, измерения и др.). В целом энергетический бизнес имеет свои привлекательные и проблемные стороны. Вместе с тем можно выделить такие его сущностные отличия, как:• инвестиционная рискованность;• государственное регулирование;• социальная ответственность;• высокая интеллектуалоемкость.Перечисленное делает бизнес в энергетике достаточно сложной сферой предпринимательства. Авторы разделяют ту позицию, что становление частного бизнеса в электроэнергетике станет пусковым механизмом кардинального повышения эффективности отрасли и обеспечения общественных интересов в электро- и теплоснабжении. Однако это предполагает создание государством комплекса определенных условий во внешней среде и прежде всего прозрачных и работоспособных систем защиты инвестиций и прав собственности, антимонопольного, технического и тарифного регулирования. Вместе с тем, и это не менее важно, успешное развитие бизнеса предопределяется профессиональными и деловыми качествами его субъектов: собственников энергокомпаний, направляющих деятельность менеджмента, и менеджеров, управляющих бизнес-процессами. Чтобы эти качества были адекватны современным требованиям, указанные субъекты нуждаются в соответствующем образовании и подготовке. Надо иметь в виду, что в связи с развитием рыночных отношений в энергетику устремляется широкий круг лиц, не имеющих специальных знаний в области техники и технологии производства, что, как показывает опыт, препятствует успешному ведению дел в этой отрасли. В то же время инженерам-энергетикам необходимы базовые знания по экономике, финансам, маркетингу, организации рынков, управлению компаниями.Все сказанное обусловило цель книги «Энергетический бизнес»: дать читателю системные сведения, касающиеся внешних и внутриотраслевых условий, факторов и механизмов становления и ведения энергетического бизнеса. При этом в комплексе рассматриваются технико-технологический, организационно-экономический и социальный аспекты данной проблемы.Книга «Энергетический бизнес» рассчитана на широкую аудиторию читателей. Кроме названных выше субъектов энергобизнеса, она рекомендуется студентам и слушателям программ МВА, которые, используя ее как систематизированный курс, углубят усвоение основной программы образования. Содержание книги

ЭНЕРГЕТИКА КАК СФЕРА БИЗНЕСАВведение в энергетический бизнесВиды энергетического бизнесаСубъекты бизнесаСоциальная ответственностьПривлекательность для инвестораОтраслевые технико-экономические особенностиОбщественные функции и структура энергетикиВлияние технологии на экономикуРежимы энергопотребленияНормативные требования к энергоснабжениюНадежность электро- и теплоснабженияКачество энергииЭкологические ограниченияЭффективность энергетического производстваСистема показателейБаланс интересов как основа эффективного производстваВлияние отраслевых факторовПрогрессивные энергетические технологииНаправления технического прогрессаГазотурбинные и парогазовые установкиНетрадиционные энергоисточникиРЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЭЛЕКТРОИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИФормирование конкурентных рынков электроэнергииЛиберализация электроэнергетики как общемировая тенденцияТипы электроэнергетических рынковИнтеграционные процессы в энергетическом бизнесеОсобенности российской модели рынкаФункционирование рынков электроэнергииРынок «на сутки вперед»Балансирующий рынокКонтрактные отношения в секторе свободной торговлиРегулируемые двусторонние договорыРозничный рынок электроэнергииБиржевые инструменты устранения ценовых рисковУправление надежностью в новых условияхПринципы надежного электроснабженияРаспределение ответственностиРыночные механизмы обеспечения надежностиРынки энергосервисных услугВиды энергосервисной деятельностиРемонтное обслуживаниеУслуги по повышению энергоэффективностиРеформирование систем теплоснабженияРынки тепловой энергииПроблемы в теплоснабженииОрганизация управленияТЭЦ на рынках тепла и электроэнергииЭффективность теплофикацииТехнические решенияОбеспечение конкурентоспособности ТЭЦОтпускные цены на тепло и электроэнергиюГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКОЙРегулирование и контроль энергокомпанийЗадачи регулирования отраслиПривлечение инвестиций в электроэнергетикуУчастие потребителей в инвестированииМеханизм ценового регулированияРозничные тарифы на электроэнергию и теплоЭнергетическая политика регионаПринципы энергетической политикиАнтикризисная форма энергетической политикиРеализация региональной политики в сфере электроэнергетикиМетод интегрированного планирования ресурсовПОСТАНОВКА МЕНЕДЖМЕНТА В ЭНЕРГОКОМПАНИИКорпоративная идеологияМиссия энергокомпанииВидение перспективыБизнес-концепцияКорпоративные целиСтратегии менеджментаПолитика менеджментаСтратегический менеджментРеалии бизнес-средыСтратегическое поведениеРазработка стратегииМеханизм реализации стратегииСистема противокризисного управленияСтруктурные решенияВыбор организационной формыОрганизационные структурыВыделение самостоятельных бизнесовУправляющие компанииБесцеховая структура электростанцииУправление техническим развитиемТехническая стратегияОценка износа основных фондовСнижение потерь энергии на электростанциях и в электрических сетяхАмортизационная политика компанииЛизинговые операцииВнутрипроизводственные экономические отношенияПредпосылки и резервы совершенствованияОрганизация планированияНормативная базаЦеховой хозрасчетОплата трудаИнформационная поддержка управленческих решенийКлассификация информационных системТехническая инфраструктура КИСФункционально-прикладная инфраструктураУправление эксплуатацией КИСЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГМаркетинговая деятельностьСодержание энергетического маркетингаМаркетинговые исследованияИсследование рынка тепловой энергииПрогнозирование энергопотребленияЦеновая политика энергокомпанииМаркетинг в различных видах энергетического бизнесаУправление спросом на энергиюКонцепция управления спросомПрограммы управления электропотреблениемСтимулирование энергокомпаний Особенности управления теплопотреблениемПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭНЕРГОКОМПАНИИРуководство преобразованиямиДиагностика ситуацииПостановка задачиСоздание организационного порядкаРеинжиниринг бизнес-процессовПроектное управлениеУправленческий персонал - главный ресурс преобразованийНовые задачиСистемная работа с персоналомОрганизация корпоративного обученияТехнологии работы с управленческим персоналомЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС В ПРОМЫШЛЕННОСТИПредприятие на энергетическом рынкеРеформа и потребительРациональное поведение потребителя электроэнергииЭнергетические стратегии предприятияПродажа энергоносителей и технологических услугМетоды управления рыночными рискамиУправление энергохозяйствомУчет и контроль энергопотребленияОрганизация энергохозяйстваОценка эффективности энергоменеджментаПовышение энергоэффективностиУстранение потерь энергоносителейРегулирование режимов электропотребленияРационализация электроприводаЭнергоэффективные системы освещенияКомпенсация реактивной мощностиИспользование вторичных энергоресурсовМаневренное энергоснабжениеСоздание собственных энергоисточниковЛИТЕРАТУРА

icon скачать книгу: Энергетический бизнес - Гительман Л.Д. (11.88 Мбайт)

institutiones.com

Введение в энергетический бизнес Понятие бизнеса и понятие экономической среды бизнеса

ОСНОВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА

Лекция 1 (07.02.13)

Бизнес среда– это набор политических, экономических, технологических сил, которые находятся вне зоны контроля и влияния бизнес единицы и могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на бизнес.

Бизнес– это предпринимательская деятельность физических и юридических лиц, направленная наполучение прибыли, путем производства и реализациитоваров, работ, услуг.

Бизнес– этосамостоятельная, осуществляемая на свои страх и риск деятельность, направленная насистематическоеполучение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке.

Бизнес– это комплекс активов, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

3 финала операционного цикла: убытки, разорение, прибыль.

Эффективность бизнеса– это оценку бизнеса можно провести с помощью показателя рентабельности. Наличие прибыли говорит о сравнительной эффективности этой компании. Изменение стоимости бизнеса это тоже показатель, который говорит о повышении или снижении эффективности.

Понятие стоимости бизнеса – под стоимостью бизнеса мы понимаем комплекс стоимости активов и стоимости, создаваемой в результате предпринимательской деятельности (интеллектуальная, бренд, деловая репутация).

Рыночная стоимость– это наиболее вероятная на рынке цена, при осуществлении сделки о продаже данного бизнеса между типичным покупателем и типичным продавцом. Существует 3 способа оценки:

  1. Расходный – то, сколько мы потратим для создания бизнеса. Не всегда можем применить.

  2. Доходный – какой доход принесет, если бы мы его продали.

  3. Сравнительный метод - сколько стоит такой же бизнес. Проблема в том, что нет одинаковых фирм.

Внутренняя стоимость бизнеса– продаем и покупаем сами себе. Это стоимость, которой бизнес обладал бы на рынке в условиях полной доступности информации обо всех аспектах и перспективах данного бизнеса.

Нормативно-рассчитываемая стоимость– это стоимость, основанная на использовании официально действующих методик и нормативов, утвержденных соответствующими органами.

При оценке мы используем расчет чистого денежного потока.

Чистый денежный поток = Прибыль+Амортизация

Бизнес среда представляет собой совокупность следующих факторов:

1.Политические (правовые) – влияние на бизнес.

2.Экономические – микроэкономические (в рамках предприятия), макроэкономические(страны), мезоуровень (региональный).

Лекция 2 (8.02.13)

Ключевые макроэкономические факторы бизнес среды:

-уровень доходов потребителей

-уровень спроса

-уровень предложения

-баланс импорта и экспорта

-поведение правительства (налоги, гос. закупки) гос-во является регулятором денежной массы в стране.

Институциональная среда бизнеса

Это правила игры.

Институты, которые важны для формирования эффективности экономической среды бизнеса:

1.Институт собственности.

2.Провоохранительные органы, судебные.

3.Банки, страхование - все денежные институты

+надежность кредита, заемные деньги.

4.Институт рынка, торговля. Экспорт-импорт.

5.Институт корпоративной этики.

6.Все институты, связанные с организационной структурой.

Государство эффективно только в том случае, если оно обеспечивает экономический рост.

Недостатки:

-Недоверие государству (правительству).

-Высокая степень вмешательства государства (бюрократизация).

-Неразвитая судебная система.

-Следствие неэффективности государства – искажение рыночных сигналов.

-Очень высокие трансакционные издержки.

-Отток капитала.

Следствие – низкая инвестиционная активность, отсутствие стимулов к накоплению.

Группы стейкхолдеров.

1.Государство.

2.Инвесторы.

3.Поставщики.

4.Потребители.

5.Партнеры, которые могут находиться в одной горизонтали.

6.Конкуренты. Возм. контроля государства.

7.Общественные организации (по защите).

8.Профсоюзы.

Деятельность по ремонтам это деятельность по поддержанию мощности в определенном состоянии.

Генерация это производство электрической и тепловой энергии.

Тепловые станции – кэс и ТЭЦ. Принцип работы - сжигание, образование пара, его расширение и осуществление тем самым работы. ТэЦ строится вблизи потребителей, работает в комбинированном виде, вырабатывает и тепло и электроэнергию. 45-50% затраты на топливо.

ГЭС – трансформация механической энергии воды. Огромные капитальные вложения. 90% - постоянные затраты.

АЭС- топливо недорого, мощность дорого.

ВИЭ- солнце, ветер, биомасса, геотермальная, петротермальная.

Тепло – или что-то сжечь и солнечные коллекторы.

Сетевая деятельность – деятельность по передаче. Трубы для газа 1,5 метра.

Электроэнергетика – виды деятельности – диспетчирование, сбыты (посредник, обеспечивает расчеты с покупателем), сервисы – ремонт, обслуживание, инжиниринг, энергетические обследования, услуги в сфере образования – повышение квалификации, регулирование энергетики с точки зрения экономики и техники (регулируют цены и тарифы, технадзор – все предоставляется государством (экономическая и техническая безопасность населения)) билинг (измерения и расчеты объемов, прошла э/энергия или не прошла, подсчет трафика, чтобы обеспечить возможность осуществления расчетов – объем и качество э\энергии)

Энергетика может быть прибыльным бизнесом при определенных условиях: улучшать технологии, уменьшать потери.

Особенности функционирования электроэнергетики - все виды деятельности должны работать одновременно. Работы должна быть сбалансирована. Единая энергосистема досталась нам в наследство (план гоэлро))) и позволяет экономить.

Зависимость промышленности от энергетики – промышленность (трансформация сырье я готовую продукцию). Стоимость энергии заложена в каждый продукт любой отрасли! Насколько отрасль энергоемка настолько и зависит она от энергетики. (химия, нефтехимия, металлы, транспорт - энергоемкие) Сфера услуг слабо зависит.

На домохозяйство влияет косвенно через стоимость продукции и непосредственно через ЖКХ(сумма квиточков).

!!!!!!!!!!!!!! Найти!!!!!! ФЗ № 35 «Об электроэнергетике» Консультант+.

ПП - Постановление правительства о ценообразовании в сфере электроэнергетике и в сфере теплоснабжения 1075.

Методические указания по тарифам ФСТ.

261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности».

Эффективность бизнеса:

1.Посчитать издержки (пер, пост; прямые, косвенные; основные, накладные – обеспечивают процесс производства, напр, командировки; одноэлементные – содержат 1 экономический элемент, напрмер, сырье, матер, з/п, амортизация, комплексные – ремонт, управленческие).

Лекция 4 (21.02.13)

studfiles.net

Исповедь энергетика - Дневники предпринимателей, истории успеха

Итак, первое, с чего начнём: денег в семье катастрофически не хватает.  Год назад, работая в 28 лет управленцем среднего звена в крупной компании (с соц пакетом, стабильным графиком, отпуском 2 раза в год за границей, премиями и т.д., и т.п.), имея кредит и все к нему причитающееся, сложно было предположить, что финансовый коллапс может наступить так моментально;)

Но! В такой ситуации - что хорошо (а хорошее же нужно видеть во всем, и всегда, ведь так же нас учили;)?Что всегда есть несколько путей, как из такой %/#&$€ выходить (описывать терзания разума на пути к решениям не буду, нудно и не интересно).Первое, что приходит на ум: сменить работу. Тут стоит сказать, что желание трудиться на себя всегда существовало параллельно реальности. То есть, закончив университет, как все начал искать "серьезную" работу, при этом постоянно находясь в поиске "тем", которые бы позволили этой самой офисной занятости избежать;))

В итоге, отучившись в МГУ на менеджера-экономиста, проработал  кучу времени в Столичной энергетике, на позициях (как это часто бывает), совершенно с экономикой не связанных. То есть из навыков: более менее разбираюсь в энергетике и немного умею организовывать людей. Своего бизнеса никогда не было, стартовым капиталом пока и не пахнет;)Итак, что сделаю в первую очередь: соберу скилл в кучу и забацаю лучшее резюме, на которое способен. Приоритет: строительство, девелопмент, энергетика. Окладная часть стартаперу без стартового капитала нужна, как воздух (или я не прав, - сомнений на самом деле много, прокомментируйте, пожалуйста, кто через подобное проходил).

Параллельно думаю, куда бы приложить неуемную энергию, чтобы все таки путём неимоверных усилий таки обеспечить себе безбедное тридцатилетие (ну да, задержался слегка, не как немалоизвестные  Дашкиев с Аязом, ну никогда вроде не поздно;). Идеи есть, сейчас расскажу - нужно сформулировать:)

Как то мой руководитель задал мне совершенно справедливый и глубокий по своей сути вопрос: "ответь сам себе, только честно, в чем твои компетенции, в чем ты специалист?"...если откровенно, тогда (а это произошло не так давно, где-то пол года назад) эта фраза привела мой мозг в тотальный ступор. Со студенческих времён я знал, что выбирать деятельность, которой планируешь зарабатывать себе на жизнь, в идеале нужно сердцем. То есть в теории, к чему лежит душа - то и принесёт финансовое благополучие, главное это эфемерное что-то вовремя нащупать и ухватить за хвост. Но так получилось, что за несколько лет работы я успел нахвататься всего понемногу, а вот стать тотальным профи в той же самой энергетике не успел.

Как итог, на банальный вопрос я тогда не смог дать вразумительного ответа.И лишь спустя полгода я понял, что речь совсем не о профессии, а о личностных качествах, позволяющих чувствовать себя комфортно в любых ситуациях.К чему пришёл путём честного самокопания? Раз я не обладаю какими-то сверхъестественными способностями по поиску чего-то уникального на рынке, как, впрочем, и чутьем на быстро растущие стабильные "темы" (а прошлый год абсолютно чётко это выявил), в то время, как моё "самое крутое" резюме гуляет по просторам рекрутёрских угодий, лучший выход - опираться на то, с чем я уже имел дело.В данном случае - ну я же как-никак энергетик, будем рассуждать в этом направлении.

Рынок электроэнергетики (как, впрочем, и все остальные), делится на 2 части: услуги для юридический лиц и для физиков. Чем можно заняться? Подключением к электросетям, экспертизой существующих сетей, проектированием, консалтингом...понятно, что если выступать посредником между крупной компанией, которой нужно электричество в большом объёме, и владельцами сетей - теоретически можно неплохо заработать. Тендеры, госзаказы и т.п...Но! Для организации стабильной подрядной компании нужны деньги (и не малые), плюс строительные проекты - это история долгоиграющая и вопрос возврата инвестиций может стать краеугольным. Сработать просто сводя между собой заказчика и уже существующего подрядчика - можно, но это акция разовая и как сделать из неё что-то, приносящее доход постоянно, пока не понимаю...

Консультировать по вопросу подключений - в принципе возможно...Но:Во-первых: юрики хотят понимать, к кому они обращаются, а без соответствующего офиса, хороших рекомендаций и прочего антуража достичь расположения крупного клиента видится ну совсем маловероятным (поправьте, если ошибаюсь, возможно кто-то открывал нечто подобное или сам обращался в консалтинг для решения каких-то вопросов).Во-вторых, в крупных и средних компаниях есть службы главного энергетика или проверенные подрядчики, большинство из которых вполне успешно отслеживают изменения в законодательстве, имеют наработанный круг общения и опыт решения большинства вопросов в области подключенийНу и в-третьих: конкуренцию никто не отменял: все консалтинговые компании Москвы, в принципе, известны, и на любой крупный проект тут же набрасывается куча "заряженных" менеджеров...Мда, на голом энтузиазме "тему" не возьмешь...отложу до лучших времён.

Так, рассуждаем дальше.Есть ещё множество людей по всей Московской области, кто в деревне, кто в СНТ, купивших или взявших в аренду землю под строительство дома, так? У многих из них света на участке банально нет (или мощности не хватает - постоянно барахлит электрика)...что можно им предложить? В принципе то же, что и организациям: консультирование и фактическое выполнение работ по подключению. Насчёт консалтинга есть сомнения...сейчас не 2008 год, когда собственнику, чтобы подключиться к свету, необходимо было пройти все круги бюрократического ада...сейчас, в принципе, сложностей тоже хватает, но большинство заявок на электроснабжение, как минимум, сетевые компании принимают через электронные интернет-сервисы - бегать ногами никуда не нужно...пару лет - и посредники на рынке могут исчезнуть (а зачем они, если и так всем будет понятно, что и как делать?;)...Остаётся что? Подключать тех, кому это нужно, физически. Ведь как получают свет: идут в сетевую компанию, подают документы на участок, получают технические условия и начинают искать того, кто эти условия выполнит, поставит счётчик, заведёт кабель на участок и все это заверит документами...То есть всем нужны электрики! Вывод: надо организовать электромонтажную бригаду. Знаю, не ново - но важен же подход, верно?;) этим и займемся..

www.biznet.ru

Введение в энергетический бизнес Понятие бизнеса и понятие экономической среды бизнеса

ОСНОВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА

Лекция 1 (07.02.13)

Бизнес среда– это набор политических, экономических, технологических сил, которые находятся вне зоны контроля и влияния бизнес единицы и могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на бизнес.

Бизнес– это предпринимательская деятельность физических и юридических лиц, направленная наполучение прибыли, путем производства и реализациитоваров, работ, услуг.

Бизнес– этосамостоятельная, осуществляемая на свои страх и риск деятельность, направленная насистематическоеполучение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке.

Бизнес– это комплекс активов, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

3 финала операционного цикла: убытки, разорение, прибыль.

Эффективность бизнеса– это оценку бизнеса можно провести с помощью показателя рентабельности. Наличие прибыли говорит о сравнительной эффективности этой компании. Изменение стоимости бизнеса это тоже показатель, который говорит о повышении или снижении эффективности.

Понятие стоимости бизнеса – под стоимостью бизнеса мы понимаем комплекс стоимости активов и стоимости, создаваемой в результате предпринимательской деятельности (интеллектуальная, бренд, деловая репутация).

Рыночная стоимость– это наиболее вероятная на рынке цена, при осуществлении сделки о продаже данного бизнеса между типичным покупателем и типичным продавцом. Существует 3 способа оценки:

  1. Расходный – то, сколько мы потратим для создания бизнеса. Не всегда можем применить.

  2. Доходный – какой доход принесет, если бы мы его продали.

  3. Сравнительный метод - сколько стоит такой же бизнес. Проблема в том, что нет одинаковых фирм.

Внутренняя стоимость бизнеса– продаем и покупаем сами себе. Это стоимость, которой бизнес обладал бы на рынке в условиях полной доступности информации обо всех аспектах и перспективах данного бизнеса.

Нормативно-рассчитываемая стоимость– это стоимость, основанная на использовании официально действующих методик и нормативов, утвержденных соответствующими органами.

При оценке мы используем расчет чистого денежного потока.

Чистый денежный поток = Прибыль+Амортизация

Бизнес среда представляет собой совокупность следующих факторов:

1.Политические (правовые) – влияние на бизнес.

2.Экономические – микроэкономические (в рамках предприятия), макроэкономические(страны), мезоуровень (региональный).

Лекция 2 (8.02.13)

Ключевые макроэкономические факторы бизнес среды:

-уровень доходов потребителей

-уровень спроса

-уровень предложения

-баланс импорта и экспорта

-поведение правительства (налоги, гос. закупки) гос-во является регулятором денежной массы в стране.

Институциональная среда бизнеса

Это правила игры.

Институты, которые важны для формирования эффективности экономической среды бизнеса:

1.Институт собственности.

2.Провоохранительные органы, судебные.

3.Банки, страхование - все денежные институты

+надежность кредита, заемные деньги.

4.Институт рынка, торговля. Экспорт-импорт.

5.Институт корпоративной этики.

6.Все институты, связанные с организационной структурой.

Государство эффективно только в том случае, если оно обеспечивает экономический рост.

Недостатки:

-Недоверие государству (правительству).

-Высокая степень вмешательства государства (бюрократизация).

-Неразвитая судебная система.

-Следствие неэффективности государства – искажение рыночных сигналов.

-Очень высокие трансакционные издержки.

-Отток капитала.

Следствие – низкая инвестиционная активность, отсутствие стимулов к накоплению.

Группы стейкхолдеров.

1.Государство.

2.Инвесторы.

3.Поставщики.

4.Потребители.

5.Партнеры, которые могут находиться в одной горизонтали.

6.Конкуренты. Возм. контроля государства.

7.Общественные организации (по защите).

8.Профсоюзы.

Деятельность по ремонтам это деятельность по поддержанию мощности в определенном состоянии.

Генерация это производство электрической и тепловой энергии.

Тепловые станции – кэс и ТЭЦ. Принцип работы - сжигание, образование пара, его расширение и осуществление тем самым работы. ТэЦ строится вблизи потребителей, работает в комбинированном виде, вырабатывает и тепло и электроэнергию. 45-50% затраты на топливо.

ГЭС – трансформация механической энергии воды. Огромные капитальные вложения. 90% - постоянные затраты.

АЭС- топливо недорого, мощность дорого.

ВИЭ- солнце, ветер, биомасса, геотермальная, петротермальная.

Тепло – или что-то сжечь и солнечные коллекторы.

Сетевая деятельность – деятельность по передаче. Трубы для газа 1,5 метра.

Электроэнергетика – виды деятельности – диспетчирование, сбыты (посредник, обеспечивает расчеты с покупателем), сервисы – ремонт, обслуживание, инжиниринг, энергетические обследования, услуги в сфере образования – повышение квалификации, регулирование энергетики с точки зрения экономики и техники (регулируют цены и тарифы, технадзор – все предоставляется государством (экономическая и техническая безопасность населения)) билинг (измерения и расчеты объемов, прошла э/энергия или не прошла, подсчет трафика, чтобы обеспечить возможность осуществления расчетов – объем и качество э\энергии)

Энергетика может быть прибыльным бизнесом при определенных условиях: улучшать технологии, уменьшать потери.

Особенности функционирования электроэнергетики - все виды деятельности должны работать одновременно. Работы должна быть сбалансирована. Единая энергосистема досталась нам в наследство (план гоэлро))) и позволяет экономить.

Зависимость промышленности от энергетики – промышленность (трансформация сырье я готовую продукцию). Стоимость энергии заложена в каждый продукт любой отрасли! Насколько отрасль энергоемка настолько и зависит она от энергетики. (химия, нефтехимия, металлы, транспорт - энергоемкие) Сфера услуг слабо зависит.

На домохозяйство влияет косвенно через стоимость продукции и непосредственно через ЖКХ(сумма квиточков).

!!!!!!!!!!!!!! Найти!!!!!! ФЗ № 35 «Об электроэнергетике» Консультант+.

ПП - Постановление правительства о ценообразовании в сфере электроэнергетике и в сфере теплоснабжения 1075.

Методические указания по тарифам ФСТ.

261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности».

Эффективность бизнеса:

1.Посчитать издержки (пер, пост; прямые, косвенные; основные, накладные – обеспечивают процесс производства, напр, командировки; одноэлементные – содержат 1 экономический элемент, напрмер, сырье, матер, з/п, амортизация, комплексные – ремонт, управленческие).

Лекция 4 (21.02.13)

studfiles.net

Виды энергетического бизнеса - Энциклопедия по экономике

ВИДЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА  [c.11]

ВИДЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БИЗНЕСОВ  [c.12]

Какие виды энергетического бизнеса вы считаете наиболее привлекательными на сегодняшний день и в обозримой перспективе  [c.80]

МАРКЕТИНГ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА  [c.413]

И.Бушуев В., Плужников О. Новый вид. энергетического бизнеса пришел в Россию//Деловые люди. - N66. - С. 156-157.  [c.52]

Глубокие институциональные преобразования в электроэнергетике, формирование либерализованных рынков электрической энергии и тепла вызвали появление новых видов коммерческой деятельности, обобщенных понятием энергетический бизнес .  [c.7]

Риски. При оценке привлекательности энергетического бизнеса рекомендуется обратить внимание на следующие виды рисков  [c.21]

Отметим, что это тот вид риска, на который субъект бизнеса практически влиять не может. Поэтому собственники, как правило, реагируют на него особенно болезненно, и его воздействие на привлекательность энергетического бизнеса значительно. Следовательно, необходимо, чтобы все решения регуляторов были предельно прозрачны и предсказуемы. Если же действия регулятора, предпринимаемые в русле общественных интересов, наносят частному бизнесу экономический ущерб, то он должен возмещаться в обязательном порядке в той или иной форме.  [c.23]

Кроме того, следует иметь в виду, что конкурентоспособность ТЭЦ колеблется в зависимости от сезона года она максимальна в осенне-зимний период и снижается летом, когда выработка электроэнергии на тепловом потреблении падает. Поэтому необходимо разработать механизм сезонной поддержки энергетического бизнеса предприятия. Очевидно, что здесь возможны самые разнообразные решения.  [c.526]

В процессе того или иного вида деятельности по созданию и реализации продукции, выполнению работ или оказанию услуг происходит движение оборотных средств, при котором денежные средства авансируются на образование производственных запасов, затраты на незавершенное производство, создание запасов готовой продукции, средства в расчетах и вновь возвращаются в первоначальную денежную форму, т.е. осуществляется оборачиваемость оборотных средств. Чем быстрее оборачиваются оборотные средства, тем меньше их требуется для обеспечения того же объема продукции, а значит, тем выше при прочих равных условиях эффективность производства. Оборот средств в различных отраслях экономики имеет специфику, которая определяется характером деятельности, технологией и т.п. Медленное движение оборотных средств свойственно многим видам сельскохозяйственной деятельности (зерновое хозяйство, выращивание технических культур, откорм крупного рогатого скота и т.д.), капитальному строительству, некоторым промышленным производствам (судостроение, производство энергетических и атомных реакторов, паровых, газовых и гидравлических турбин и т.п.). Быстрее оборачиваемость оборотных средств происходит в торговле, в гостиничном и ресторанном бизнесе, производстве текстильных изделий и т.д.  [c.261]

Функционирование конкурентной среды обеспечивается прежде всего механизмом рыночного ценообразования в сфере генерирования энергии. Создание такого механизма требует, во-первых, выделения функции производства энергии в самостоятельный вид бизнеса и, во-вторых, дерегулирования тарифов и инвестиционной деятельности производителей энергии. В этом случае цена генерирования будет устанавливаться на основе аукциона объемно-ценовых заявок продавцов и покупателей, исходя из обеспечения баланса спроса и предложения на энергетическом рынке в отдельные периоды времени. Такой подход стимулирует снижение издержек производства и привлечение инвестиций в электроэнергетику. При этом инвестиционный риск целиком ложится на производителя, но зато и вся прибыль достается ему (она ограничивается только ценой конкурентного рынка, а не решениями регулирующих органов).  [c.151]

Тем не менее следует иметь в виду, что специфика энергетического производства объективно требует высокой технологической дисциплины, а значит, регламентации в осуществлении основных производственных процессов (в сферах эксплуатации и ремонта оборудования). В то же время распространение жесткой регламентации на другие сферы деятельности энергокомпании (сбыт, инвестиции, маркетинг) формирует определенный консерватизм кадров и в условиях развития рыночных отношений становится их тормозом. Возникает задача четкого разделения культурологических корпоративных систем, что возможно при выделении двух контуров в рамках единой энергокомпании или структурном обособлении отдельных бизнесов.  [c.318]

Решившись на децентрализацию, следует иметь в виду, что на практике бывает трудно уловить ту грань, за которой-предоставление большей самостоятельности частям разрушает компанию в целом (особенно если не учтен предыдущий акцент). Тем не менее необходимо понимать, что тенденция структурной децентрализации в энергетическом секторе экономики будет проявляться в перспективе все в большей мере в рамках сложившихся вертикально-интегрированных структур путем выделения отдельных бизнесов. Затем, вероятно, пойдет обратный процесс слияний и вновь создания ВИС, но уже на качественно другой основе. Следует заметить, что и в настоящее время процесс слияния энергокомпаний происходит в развитых странах достаточно активно (рис. 23.4). Корпоративное интеграционное пространство единой энергоснабжающей бизнес-системы обеспечивается за счет участия в уставном капитале дочерних предприятий материнской компании договорных отношений их с материнской компанией (рис. 23.5) мер интеграционной стратегии материнской компании ("связывания" основных производственных процессов, сохранения в материнской  [c.365]

Ведение реального социально ответственного бизнеса, вероятно, будет сталкиваться с непростой проблемой определения оптимальной величины ресурсов, отвлекаемых на указанные цели. Выход состоит в создании системы целенаправленного государственного стимулирования социальной ответственности в виде разнообразных льгот, преференций и компенсаций. Особое значение это имеет, например, для привлечения частного бизнеса к участию в энергетических программах разных уровней.  [c.17]

Глобальное повышение цен на энергоносители должно подтолкнуть власть и бизнес России развивать новые технологии, позволяющие экономить традиционные виды топлива и использовать альтернативные источники энергии. При этом некоторые представители экспертного сообщества обращают внимание, что только в Ленинградской, Архангельской и Псковской областях ежегодно пропадающий объем отходов от заготовки хвойной древесины эквивалентен 5 млн. тонн условного топлива. А этого объема достаточно, чтобы покрыть потребности этих регионов в топливно-энергетических ресурсах. В отличие от крупных западных газовых и нефтяных компаний, имеющих специальные программы по водородной энергетике, использовании ветрогенераторов, биомассы, в России практически нет компаний, занимающихся созданием альтернативных источников энергии. Сол-  [c.14]

Развитие рыночных отношений предполагает поэтапную дезинтеграцию вертикально-интегрированных структур электрокомпаний, т.е. функциональное разделение процессов генерации, передачи, распределения и сбыта энергии и создание соответствующих видов энергетического бизнеса. При этом конкуренция возможна только в процессе производства электроэнергии на оптовом рынке и сбыта ее на розничном.  [c.187]

В настоящей книге этот бизнес рассматривается применительно только к электро- и теплоэнергетике. В связи с этим продукцией следует считать электрическую и тепловую энергию, производимую на электростанциях и различных теплоисточниках. Энергетические услуги подразделяются на два вида услуги по энергоснабжению и сервисы. Первые охватывают деятельность поставщиков по передаче энергии по магистральным и распределительным электрическим и тепловым сетям, а также по сбыту (торговле) энергоносителей. Вторые (сервисы) включают множество видов самых разнообразных вспомогательных услуг в сферах генерации, передачи, сбыта и полезного использования энергии. Сюда, в частности, относят ремонтное обслуживание, услуги по рационализации энергопотребления (повышению энергоэффективности), инжиниринг (технические решения и проекты в области модернизации), биллинг (измерения и расчеты). В табл. 1.1 приведена группировка разных видов энергетического бизнеса по определенным классификационным признакам.  [c.11]

Однако следует иметь в виду, что хотя альтернативы электроэнергии как энергоносителю в подавляющем большинстве случаев действительно нет, это не означает, что ее будут покупать по любой назначенной цене. Ведь если цена превысит некоторый приемлемый уровень, то одни будут ее потреблять, но перестанут платить необходимо учитывать, что энергопредприятия, по существу, кредитуют своих клиентов, так как выработка и потребление совпадают по времени, но не совпадают с установленными сроками оплаты. Другая часть потребителей среагирует более цивилизованно и адекватно - перейдет на самообеспечение энергией и мощностью. Отметим, что это, как правило, самые выгодные клиенты для электроэнергетики - крупные энергоемкие промышленные предприятия. В связи с этим энергобизнес не может не принимать во внимание низкий в обозримой перспективе платежеспособный уровень большинства населения регионов России и угрозу потери значительных финансовых поступлений от промышленности как итог пренебрежения именно ценовой конкуренцией со стороны мощных потребителей. Это реалии, которые, конечно, снижают потенциальную эффективность энергетического бизнеса в нашей стране.  [c.19]

Технический риск - это угроза отказов оборудования, снижения технической надежности электро- и теплоснабжения и перерывов в подаче энергии потребителям. Технологические процессы на энергетических предприятиях отличаются высокой сложностью, что требует высококвалифицированного, а значит, весьма дорогостоящего эксплуатационного, ремонтного и управленческого персонала. Кроме того, энергопредприятия работают в сложной системе многоканальных внешних связей с проектировщиками, строителями, монтажниками, поставщиками топлива, оборудования, ремонтных и других услуг. Большое количество разных контрактов и жесткие требования к качеству перечисленных услуг объективно делают энергетический бизнес более рископринимающим, нежели какой-либо другой. Кардинальная нейтрализация данного риска требует наличия у компании соответствующей технической политики и высококвалифицированного технического менеджмента. В то же время целесообразно ввести дифференцированную плату за надежность на розничном и оптовом рынках, т.е. рассматривать надежность как особый вид адресной услуги по энергоснабжению. Надежность можно также рассматривать как объект страхования.  [c.22]

Общеэкономическая ситуация характеризует состояние во всех отраслях хозяйства. Однако каждая отрасль имеет свои специфические особенности в организации производственно-коммерческого процесса и финансовой деятельности. Поэтому выводы, сделанные на макроуровне, нуждаются в конкретизации по отношению к каждой отрасли (сфере бизнеса). Даже если фундаментальный анализ экономической ситуации в целом показывает, что она очень неблагоприятна для инвестирования, это не означает, что нельзя найти отрасли (сферы бизнеса), где можно выгодно разместить свободные денежные средства. Наоборот, даже в период конъюнктурного подъема на рынке инвестиционных товаров далеко не все отрасли хозяйства (сферы бизнеса) могут принести ожидаемый доход (прибыль) на вложенный капитал. Поэтому на втором этапе фундаментального анализа очень важно сделать правильный выбор отраслей, наиболее выгодных для инвестирования. Для отраслевого этапа фундаментального анализа большое значение имеет наличие принимаемой большинством инвесторов ярко выраженной классификации отраслей (видов производства), выражающей их технологические особенности. В условиях современной России четкая градация отраслей хозяйства утратила свое прежнее значение. Поэтому перед любым инвестором всегда стоит проблема, с каким кругом предприятий, относящимся по своим технологическим особенностям к той или иной отрасци хозяйства (виду производства), целесообразно работать на фондовом рынке. К таким приоритетным предприятиям можно отнести акционерные общества топливно-энергетического комплекса, черной и цветной метал-  [c.271]

Характерной особенностью современного этапа развития экономики является переход от индустриального общества к ин-форматизированному, в котором информация считается даже более важным ресурсом, чем материальные или энергетические ресурсы. Информатизация российского бизнеса, интернетизация большинства сфер предпринимательской деятельности, внедрение автоматизированных систем управления процессами, базирующихся на современных информационных технологиях, выдвигают на одно из центральных мест проблему информационной безопасности организаций. Утечка информации по своей сущности и содержанию всегда предполагает противоправное (тайное или явное) завладение информацией (изделиями, приборами), содержащей коммерческую тайну, для использования в корыстных целях. Наиболее привлекательным объектом посягательств является интеллектуальная собственность, существующая в двух видах промышленная (научно-техническая, технологическая) и коммерческая (деловая, финансово-кредитная).  [c.279]

Третья волна. Нефтяные компании должны научиться думать о себе не как о чисто нефтяных и даже не как об энергетических компаниях. Они должны научиться действовать в рамках новой парадигмы - компании—поставщика энергии и сервисной компании, удовлетворяющей потребителей, имеющих все возрастающие возможности выбора при покупке энергоносителей. Могут ли это быть "виртуальные" нефтяные компании, описанные в работе С. Гарибальди и др. 23] Авторы [23] отмечают, что подход с позиций "виртуальных" нефтяных компаний помогает определить виды ее деятельности и принципы организации, которые сфокусированы на ключевых видах бизнеса, имеющих стратегическое значение и экономическую ценность, включая плоские информационные структуры и расширение полномочий лиц, принимающих решения на самых нижних уровнях. Эти характеристики соответствуют продвинутой стадии второй волны, если не началу третьей, в реструктуризации нефтяных компаний.  [c.161]

economy-ru.info

Бизнес-модели передовых энергетических компаний

Реферат

По дисциплине: «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

На тему:

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ПЕРЕДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

г. Москва – 2009 г.

РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БИЗНЕС-МОДЕЛЯХ

Современная теория менеджмента дает следующее определение стратегического управления фирмой: это проактивный стиль управления, основанный на видении будущего образа фирмы и на ее динамических организационных способностях к обновлению с учетом изменений внешней среды, своей бизнес-модели, обеспечивающей присвоение недоступных конкурентам экономических рент [1]. Следовательно, главной целью стратегии является построение эффективной бизнес-модели.

В условиях финансового кризиса большинство компаний уделяют приоритетное внимание вопросам антикризисного управления и лишь немногие компании-лидеры направляют свои основные усилия на разработку новых бизнесмоделей, которые позволят занять им лидирующие позиции на рынке в период будущего роста.

Первоначально интерес к созданию инновационных бизнес-моделей был связан с бумом доткомов в отрасли IT, но впоследствии другие отрасли также стали уделять повышенное внимание этому вопросу. Так, в 2005 г. группа Economist Intelligence Unit сообщила, что, согласно ее исследованию, более половины опрошенных топ-менеджеров считают, что для процветания их компании инновационные бизнес-модели важнее, чем инновационные продукты или услуги [2].

В 2006 г. в ходе глобального опроса глав корпораций, проведенного IBM, в список приоритетов высших руководителей впервые был включен вопрос о необходимости создания инновационных бизнес-моделей [3]. При этом экспертами IBM была выявлена устойчивая корреляция между ростом операционной прибыли и способностями фирмы в сфере создания инновационных бизнес-моделей. Также отмечалось, что в среднем фирмы-лидеры уделяют этому вопросу много внимания, в то время как компании с более низкими финансовыми показателями концентрируют свои усилия на разработке новых продуктов и услуг и совершенствовании производственных процессов. Аналогичный опрос в 2008 г. выявил дальнейшее увеличение внимания к проблематике совершенствования бизнес-моделей [4].

Инновационные бизнес-модели способны обеспечить компаниям стремительный рост, но добиться этого нелегко по двум причинам:

􀁑 отсутствие четкого определения понятия бизнес-модели;

􀁑 размытое представление компаниями своей действующей бизнес-модели, предпосылок ее создания, взаимосвязи компонентов, сильных и слабых сторон [2].

Если первоначально бизнес-модель воспринималась как своеобразное волшебное средство, то в настоящее время теоретики менеджмента определяют несколько случаев, когда инновации в бизнес-модели необходимы.

􀁑 За счет инновационного продукта есть шанс удовлетворить нужды большой группы потенциальных потребителей, для которых сейчас нет рынка из-за того, что существующие предложения слишком дороги или сложны в использовании.

􀁑 На принципиально новой технологии можно получить хорошую прибыль, создав для нее новую бизнес-модель, или выгодно воспользоваться опробованной технологией на совершенно новом рынке.

􀁑 Есть шанс создать продукт / услугу для выполнения работы, которую еще никто не пытался выполнять вообще или выполнял, но менее удобным способом.

􀁑 Бизнесу угрожают новаторы, нацеленные на нижний ценовой сегмент.

􀁑 Смещается «центр тяжести» конкурентной борьбы [2].

Безусловно, новая бизнес-модель должна быть инновационной не только для компании, но и для всей отрасли или рынка. Создание новой модели не означает отказ от старой, поскольку зачастую бывает так, что они дополняют друг друга. Современные исследования выделяют три основных подхода к инновациям в области бизнес-моделей, которые могут применяться отдельно или в различных сочетаниях.

􀁑 Инновации на уровне отрасли, т.е. тектонические изменения в отраслевой цепочке создания стоимости, которые происходят за счет создания совершенно новых и кардинального переопределения существующих отраслей, а также сопровождаются развитием уникальных активов и компетенций.

􀁑 Инновации на уровне предприятия, т.е. изменение роли, которую фирма играет в отраслевой цепочке создания стоимости за счет реструктуризации предприятия и/или создания совместно с поставщиками, клиентами, работниками и другими заинтересованными лицами сетевой структуры для ведения бизнеса. Как правило, эти процессы сопровождаются изменениями в конфигурации активов, компетенций и способностей.

􀁑 Инновации на уровне потребительского предложения, т.е. повышение потребительской ценности за счет совершенствования продуктов и услуг, а также изменения модели ценообразования [9].

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЕВРОПЕЙСКИХ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ

Несмотря на либерализацию энергетики во многих развитых и развивающихся странах совершенствование бизнес-моделей пока не является приоритетным направлением для энергокомпаний. В глобальный рейтинг Platts Top 250 Energy Companies входит 61 электроэнергетическая компания, из них только у трех имеется формализованное описание своей бизнес-модели, размещенное в открытых источниках.

Компания E.ON AG является крупнейшей корпорацией в энергетической отрасли Германии, а компании EGL и EVN AG, напротив, являются локальными энергокомпаниями Швейцарии и Австрии. Данные фирмы существенно различаются между собой по всем показателям, включая рентабельность инвестированного капитала и величину совокупного темпа роста за трехлетний период.

E.ON AG Согласно исследованию PWC компания E.ON AG занимает второе место среди всех энергокомпаний мира [10]. Интегрированная бизнес-модель E.ON AG (рис. 1) по трем измерениям охватывает все виды деятельности отраслевой цепочки создания стоимости [11].

Вертикальная интеграция операций в сфере генерации энергии и добычи природного газа (up-stream), транспортировки и оптовой торговли (mid-stream) и сбыта продукции и услуг конечным потребителям (down-stream) позволяет оптимизировать бизнес и управлять рисками. Горизонтальная интеграция производственных процессов в электроэнергетике и газовой промышленности обеспечивает синергию и потенциал для роста через конвергенцию двух отраслей, особенно за счет возрастающей роли природного газа в сфере производства электроэнергии и дальнейшего развития двухтопливных продуктов для конечных потребителей. Возрастающая региональная интеграция и расширение Европейского союза создает потенциал для роста и открывает новые возможности для повышения синергии в производственных процессах за счет использования эффекта масштаба, оптимизации рисков и портфеля активов.

Для эффективного использования своей бизнес-модели E.ON AG позиционирует себя в качестве клиентоориентированной компании. Это достигается с помощью усовершенствования бренд-стратегии и культивирования корпоративной идентичности в глобальном масштабе. Компания определила для себя пять приоритетных рынков (Центральная Европа, Европейский газовый рынок, Англия, Север и Средний Запад США) для усиления своих позиций за счет точечного инвестирования. В качестве перспективных направлений выделены рынки России и Италии.

Также энергокомпания постоянно наращивает усилия в области оптимизации производственной деятельности и повышения финансовой результативности за счет выявления и распространения лучших практик производственнохозяйственной деятельности, например, управления инвестициями, риск-менеджмента, бережливого производства, а также более тесной интеграции между направлениями деятельности.

Компания нацелена на построение диверсифицированного портфеля генерации (включая возобновляемые источники энергии) и различных газовых активов. Все вышеперечисленные стратегические инициативы реализуются с учетом необходимости повышения социальной ответственности E.ON AG.

EGL Бизнес-модель швейцарской энергокомпании EGL (рис. 2) базируется на трех ключевых бизнеснаправлениях: энерготрейдинг, управление активами, газоснабжение [12].

Из собственных добывающих мощностей EGL снабжает топливом высокоэффективную генерацию, которая через систему управления активами тесно связана с трейдинговыми операциями. Также наряду с газоснабжением собственных электростанций EGL осуществляет поставку газа другим потребителям по долгосрочным и краткосрочным контрактам. Кроме того, энергокомпания является европейским центром компетенции в области анализа рынков.

Таким образом, бизнес-модель EGL построена на тесных взаимосвязях между системой газоснабжения, генерацией (газовые электростанции с комбинированной выработкой), транспортной инфраструктурой (линии электропередач), торговыми площадками (энергетические биржи) и сопутствующими финансовыми инструментами.

Ключевой компетенцией, отличающей EGL от конкурентов, является сетевая форма организации бизнеса. На основе экспертных знаний в трейдинге, присутствия во всех европейских странах, а также наличия маркетинговых ноу-хау EGL осуществляет деятельность комплексно, охватывая разные страны, рынки, продукты. При этом она обеспечивает прибыльный и устойчивый рост в данных областях.

EVN AG Австрийская компания EVN AG разделяет свою бизнес-модель (рис. 3) на два ключевых сегмента — энергетический бизнес и экологические сервисы [13].

Развитие дополнительных сервисов направлено на расширение сферы традиционной активности. Сегменты бизнес-модели взаимосвязаны между собой, обеспечивая таким образом различные виды синергии (региональную, отраслевую, финансовую). Это происходит за счет быстрого распространения информации, знаний и опыта в сферах реализации инвестиционных проектов, координации усилий при проникновении на рынки, а также эффективной закупки энергии.

mirznanii.com


Смотрите также